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90天百度股价暴涨近四成,资本市场发现了什么?

作者:admin 2017-10-03 我要评论

本文首发于微信公众号:向小田。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。 昨...

本文首发于微信公众号:向小田。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

  昨天,百度公司的股价报收247.69美元,距离历史高点的251.99美元一步之遥。今年以来,百度公司(BIDU)股价上涨了46%,成为美股科技公司里表现优秀的标的,特别是过去一个季度,股价涨幅竟然超过37%,远远跑赢众多科技股。

90天百度股价暴涨近四成,资本市场发现了什么?

 
  过去一个季度,到底发生了什么,让一度被认为市值即将被京东(JD)赶上的百度,突然发力,市值猛增逼近860亿美元,比当下的京东高出300亿美元之多?

  战略方向清晰,资本市场认可

  我们可以看到,百度股价的上涨,起于六月底七月初。在这个时间段内,正好于7月5日,百度在AI开发者大会上喊出了“All in AI”的战略。当然,光喊一个口号,讲一个故事,美国资本市场并不会买单。听其言,观其行,一直是华尔街的一贯作风。

  百度将AI摆在战略的中心位置后,连续几个动作:发布Apollo、DuerOS开放平台,60项AI核心能力,宣告拆分百度金融,百度外卖与饿了么换股合作,如果与更早之前的拆分百度视频,出售百度游戏等结合起来看,就会发现,百度的整个战略越来越聚焦——

  聚焦人工智能的研发和应用,强调公司本身的技术基因和传统。

  华尔街此前对百度有些看法,觉得摊子铺得太大,在多个市场与强劲的竞争对手展开对决,脱不开身。如今周遭清爽,一心一意干AI,华尔街反而觉得战略选对了,未来可期了。

  华尔街在看百度时,会很自然地联想到另外一家公司:英伟达(NVDA)。百度与英伟达何其相似,皆是All in AI,不同之处,百度从软件入手,英伟达从硬件入手。百度和英伟达都有AI的基因,只是商业化的早晚而已。此外,百度有搜索持续不断提供现金流支持,而英伟达则有游戏显卡,两者早已是各自领域绝对龙头,发力人工智能之日市值约500-600亿美元,正是脱胎换骨上一个台阶之时。

  在过去2年,英伟达股价涨了7倍,市值超过1000亿美元,究其主因,一在长期在人工智能方面的投入终于取得了回报,而则是华尔街也认识到并认可英伟达在人工智能领域的战略意图,不再将其看作是一家游戏显卡芯片公司。

  百度股价过去一个季度猛涨,正说明先知先觉的投资者已经入场。

  人工智能商业化加速多个增长点初现端倪

  短期内股价的上涨,可以由资本市场的预期推动。但长期而言,还是要看公司的基本面,即业绩是否能跟得上。既然百度要all in AI,那么,就要让华尔街看到,有拿得出手的AI商业化。

  那么,百度的AI战略,落地的有哪些呢?百度的技术坊间从未质疑,通过搜索而升级的百度大脑,是百度人工智能技术的源泉。

  投资者要问的是,这些技术在哪里找到应用场景,从而变现?

  百度的答案在Q2财报中已经有所披露,即两大开放平台:自然语言系统DuerOS和自动驾驶开放平台Apollo。其中,百度DuerOS开放平台已具备10大类目、100+功能,广泛赋能手机、智能家居、智能穿戴、车载等多个行业,并全资收购世界领先的专注于语音唤醒和自然语言理解的人工智能创业公司KITT.AI;Apollo生态合作伙伴规模超过50家,与微软、博世、大陆、TomTom、奇瑞、一汽、长安等达成深度合作,成为全球最强大的自动驾驶生态。

  我此前写过一篇文章,讲到DuerOS的重要性,即入口的价值。操作系统第一代,通过键盘录入和计算机交流;第二代,通过触摸屏与计算机交流;第三代,则肯定是通过自然语言与计算机交流。DuerOS基于百度语音识别技术,向业界赋能,在智能家居、汽车和手机等领域逐步铺开,将使得百度在下一代智慧物联/互联网上抢占有利的入口位置。而入口的价值,恐怕我这里就不用冗述了。

  根据百度Q2财报,DuerOS在当季已经与小鱼在家、哈曼国际、HTC、中信国安(000839,股吧)、美的等多家企业达成合作。未来合作厂商会越来越多,DuerOS商业价值的体现,不会是一个线性的增长,而是基于网络扩展的指数增长。

  在Q2季度,百度发布的Apollo自动驾驶开放平台,成为了全球范围内自动驾驶技术的首次系统级开放。Apollo在自动驾驶量产落地方面已经取得突出进展,推出的自动驾驶专用计算平台BCU(Baidu Computing Unit),是国内首个可量产的车载自动驾驶计算平台。百度在第二季度采集了30多个城市及城市之间连接高速公路的高精地图数据,累计里程达10万公里。车联网产品CarLife 5.0发布,目前CarLife已搭载在64个车企的308款车型上。

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